一、课程背景：2009全球与中国经济充满变数，没有人可以预测半年后的经济走向。
‘后经济衰退期'也是机遇发掘期，但真正处理好“危”与“机”的企业少之又少，金融危机的爆发加速了中国金融变革（直接股本投融资）时代的真正来临。只有多元化视野的人才能识别风险、掌握各类金融工具。北京大学聘请了国内顶级的地产和金融专家，通过对欧美港台地产金融的研究，设计了《地产金融与私募资本课程体系》。
本课程将最前沿的地产金融的原理、操作流程、实战技巧有机结合，全面地勾画出新时代地产的发展趋势和地产金融的脉络框架。课程中除原理讲授和经验介绍外，还以全球私募融资与金融运作为主线，安排上海与香港等海外地产金融考察，探讨如何运用地产金融产品、如何将过剩的石油美元融资中国地产。
学员通过课堂学习和国外游学考察，与地产金融专家面对面交流，与私募精英促膝商谈，拓宽视野，亲身体验地产金融的无限风光，建立起本行业没有的金融模式和融资手法，打造传统融资能力以外的竞争力。
二、上课地点：北京/深圳
三、教学模式：
融汇北京大学教授和校外实务界专家优势，突出当前热点、难点问题。采用面授为主，辅以案例讨论分析及学员间的相互交流。
四、学制安排:
学制一年，每月集中授课一次（2-3）天。
开课时间：2009年05月23日。学员入学按照北京大学的有关规定进行管理。
五、招生对象：房地产企业及相关产业董事长、总经理、投融资项目负责人
实业投资企业的决策者、总裁、管理者等
私募股权投资基金公司的项目负责人
战略咨询公司的中高级管理人员
律师事务所及会计师事务所高级管理人员
银行、保险公司及投资银行的高级管理人员
主管产业投资基金的相关政府部门负责人
六、证书颁发：
学员完成研修学习，符合结业条件者，将获得由学校统一编号与管理的北京大学结业证书（盖北京大学钢印）
七、课程特色：首例全面介绍房地产金融操作的课程
《地产金融与私募资本》课程是在进行了大量学员需求的调研后所形成的全面介绍房地产金融操作的课程。既包括地产金融创新,又包括地产财务、既有介绍地产股权融资,也介绍房地产投资信托,同时,课程中还包括宏观政策,价格行程机制等内容,涵盖了地产金融的方方面面。
权威、专业的师资阵容,充分保证教学质量和学习效果
来自各大名校具有丰富地产金融教学经验和房地产管理专业知识及实际操作经验的教授和专家,国际知名房地产金融机构投融资专家,国际知名房地产企业高管,房地产政府主管部门领导、政策专家,组成了地产金融教育最具权威性和专业性的师资阵容,充分保证了教学质量和学习效果。
最具实战性的教学模式,使学员切实做到融会贯通,学以致用
充分考虑学员的实际学习需求,广泛采取互动式案例教学,选取行业经典案例进行实战分析、模拟与讨论,注重老师与学员、学员与学员之间的互动交流,使学员切实做到融会贯通,学以致用。同时,组织学员到地产金融最发达的国家学习,借鉴他们的经验和教训,使学员少走弯路。
八、教学模块及相关知识点：REF01中国宏观经济剖析和房企‘资本战略’REF02融资经典案例教学房地产形势、土地新政策与企业对策
3年9000亿保障房与4万亿投资的宏观经济
重构中国楼市版图的风险与机会
土地新政解读等
大型优秀房企的行为逻辑及资本战略部署
优秀房企行为\最新资本战略
新环境下的中小房企资本战术
二三线城市的房企对接资本的渠道和操作技巧等资产证券化CMBS解析(多重SPV结构下的海外融资)
租赁收益权直接融资项目(未来收益权的变现路径)
华平入股中凯25％(中型房企吸引PE的基础)
金融街‘标准期权’(项目开发阶段的非典型操作)
债权内部信用增级模式
SPV壳公司的操作理念
企业‘内部信用增级'的操作
优先收益权；次级收益权的配比与应用
学员项目‘现场剖析与对接’REF03中国房地产企业‘多元化融资’REF04私募专题课程新政下的‘夹层融资’操作
结构化资金方案的设计
《商业银行收购贷款管理办法》解读及应用
外资基金09年项目评估新标准
中型开发商的金融体系打造与多元化融资战略全球经济政策和私募股权投资基金的行业分析
私募股权投资基金的组织形式
政府在私募股权投资基金发展中的作用
PE治理结构
PE募集程序REF05私募风险投资的融资活动REF06风险投资的退出机制各种融资方法的成本及使用企业
商务计划书的编写
影响最佳资本结构和融资决定的因素
融资的实务与流程
中国政策法律框架下的操作方略
国际社会PE、VC立法监管取向
创投企业税收鼓励政策解读
融资活动中的政策限制
如何规避融资过程中的风险除上市外PE还有多种退出渠道
价格和价值最大化的战略
海外与境内上市安排.
PE/VC退出策略
股权资产并购与反并购
并购重组整合
并购\上市与会计操纵
杠杆收购
管理层股权激励REF07信托等创新融资工具REF08房地产资本体系建立操盘“财产信托”（表外融资）
企业的财务；法律的影响
租赁收益权直接融资
股权信托
延伸模式“股权收益权”业务的案例应用
股权信托业务与《商业银行并购贷款》
规划REITS
规划资产符合中国本土REITS的收购标准
学员项目‘现场剖析与对接’PE投资房企股权新标准
保险公司投资房企股权的路径分析
PE的投资趋势和行业偏好
本土保险资金投资房地产的三部曲解读
发行主体结构
SPV构建
资产隔离方案
优先股证券产品
杠杆率设计REF09收购兼并课题REF10房产超常规‘营销课程’成功并购的关键因素
调整并购战略及筛选法
寻找短层
注重协同效应潜力
实现潜力‘有效率执行'
‘后对赌协议'游戏规则
两个关键时点的经济预测与房地产PE值评估
对赌后，短期内资产或股权快速变现的平台
地产股“壳资源”的09年行情及其估价
二级市场举牌收购成本与‘重置成本'评估
商业银行并购贷款〉上市房地产企业的股本收购
收购标准
负债率较低/市盈率市净率双低/
坏账准备提取充分/股本结构分散等项目机遇与特有优势资源梳理
项目资源因子分析及项目细分市场选择表
项目定位
中国城市房地产阶段论
目标市场模型
开发模式选择
开发方案选择
主题概念操作模式
开发推广的经典模型REF11萧条时期地产项目‘增值变现之道’REF012跨行业投融资课程政府引导资金创新模式
区域性创业投资中心的建立
“政策引导、市场化运作”孵化器模式
精准确定区域发展战略
提高城市综合承载力与城市建设资本管控、信贷收紧对并购交易分析
资本控制、低迷股市对海外公司投资能力影响
公司直接投资VS私募股权背景的各自优势
行业管制和投资参数
增长估值的规划步骤
如何确保跨行投资的交易成功
九、指导专家：海闻北京大学副校长、北大汇丰商学院院长
冯科北京大学经济所房地产金融研究中心主任
陈淮中国住房与城乡建设部政策研究中心主任
樊纲北京大学汇丰商学院教授，国民经济研究所所长、著名经济学家
李晓东建银精瑞资产管理公司董事长
李旻洙北京大学汇丰商学院教授
周芊中信证券房地产金融高级副总裁
巴曙松国务院发展研究中心金融研究所副所长
程建胜中国人民银行总行金融市场司房地产金融处处长
朱东明北京大学汇丰商学院副教授
张化成北京大学汇丰商学院副院长
金岩石北京大学汇丰商学院兼职教授
十、学费收取：学费：46800元/人，包括（授课费、证书制作费、课间茶点及午餐），交通住宿等费用由学员自理。
十一、招生报名：联系人:刘玲老师13621084008
电话:010-86920857
传真:010-82414854
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